1. คุยกับ "วิศวกร เรคอน (Engineer Lekon)" ที่อยู่ชั้นล่างของฐานสหพันธมิตรเคิสร์ธ เพื่อถามเกี่ยวกับร่างแปลงที่ใช้บินในกราเซีย

เลือกว่าต้องการจะแปลงเป็นร่างแปลงไหน (เลือกข้อไหนก็ได้ ตอนจบเควสท์จะได้ตำราแปลงเป็นตัวนั้น)

เมื่อเลือกร่างแปลงแล้ว เรคอน จะแปลงร่างให้กับเรา พร้อมกับให้ใบรับรองการบินชั่วคราวมา ทำให้เราสามารถบินบนน่านฟ้าของกราเซียได้

2. บินลงมาทางใต้ของฐานสหพันธมิตรเคิสร์ธ ล่า วัลเชอร์ไรเดอร์ (Vulture Rider) เพื่อเก็บ เครื่องหมายไรเดอร์ (Rider's Mark) 5 อัน

3. เมื่อเก็บเครื่องหมายไรเดอร์จนครบแล้ว บินกลับไปคุยกับเรคอนอีกครั้ง (ใช้ม้วนคาถาพากลับก็ได้)

เขาจะให้ของตอบแทนดังนี้ .-

• 25,160 EXP และ 2,525 SP
• ตำราเวทย์ - ออราเบิร์ดนกเหยี่ยว หรือ ตำราเวทย์ - ออราเบิร์ดนกฮูก (ตามที่เลือกตอนเริ่มเควสท์)
• ใบรับรองของเรคอน (สำหรับทำเควสท์อื่นๆ ในกราเซีย)

กดใช้ตำราเวทย์ที่ได้รับเพื่อเรียนทักษะแปลงร่าง ออราเบิร์ด

สามารถซื้อตำราเวทย์ - ออราเบิร์ดอีกแบบ (ที่ไม่ได้เลือกในเควสท์) ได้ในราคาเล่มละ 2,600,000 อาเดนา จาก นายทหาร โทโลนิส (Officer Tolonis) ที่ยืนอยู่ข้างๆ เรคอน